Театральная актриса и танцовщица отправляется в путешествие в Индию с целью найти свою мать, которая оставила её много лет назад и присоединилась к таинственной секте. По мере своего пребывания в этой экзотической стране, девушка всё больше начинает сомневаться: является ли то, что она наблюдает, реальностью индийской повседневности или это всего лишь часть сценического антуража её театра? Маски, куклы, музыка — это действительно происходит на улице индийского городка или же на одной из сцен Санкт-Петербурга?