Лука, аниматор по профессии, обитает с бабушкой в самом сердце Санкт-Петербурга. Его пристанищем служит небольшая, но уютная мансарда, где он старается сохранять оптимизм, зарабатывая на жизнь эпизодическими ролями и анимацией на детских мероприятиях. Лука лелеет мечту о карьере в сериалах или большом кино и время от времени участвует в кастингах, которые редко приносят удачу. В другом уголке города Алексей Молчанов, преуспевающий бизнесмен, живет в безумном темпе, не находя времени ни для себя, ни для семьи, постоянно перемещаясь между деловыми встречами. Но однажды, перед своим днем рождения, Алексей узнает о серьезной болезни, которая меняет его взгляд на жизнь. Встреча этих двоих мужчин становится поворотным моментом в их судеб.