В сердце густого леса скрыт древний город Ллорис, основанный много лет назад эльфами. Однако люди вытеснили эльфов, и теперь Ллорис находится под властью жестокого шерифа, наживающегося на горожанах. Постоянное повышение налогов приводит жителей к бедности и голоду, лишая их дома и средств к существованию. Любые попытки сопротивления жестоко пресекаются: протестующих ждут изгнание и пытки. Восстание в городе не за горами, и отчаявшиеся жители решают искать помощи у эльфов-отшельников, надеясь на их волшебные способности. Эльфы, однако, настороженно относятся к людям, с которыми не общались уже двести лет, стремясь сохранить свой хрупкий мир.
