Маршал Василевский организует важное совещание в штабе Красной Армии, где настаивает на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии, чтобы предотвратить возможные взрывы складов с опасными материалами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, в числе которых разведывательный отряд, которому поручено отыскать завод. В этом отряде служат сержант Сан Ли, которого товарищи называют Саня, и его напарник Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Для выяснения местоположения завода разведчикам необходимо добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. В команду также включается опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит столкнуться с давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концентрационным лагерем, где проводятся смертельные эксперименты на людях с использованием химического оружия. Журавлёв и Исимура оказываются вовлечены в смертельное противостояние, так как японский полковник угрожает взорвать подземные склады с химическим арсеналом прямо под заводом.
