1983 год. Юлия Морозова обучается на факультете иностранных языков в Ленинградском университете, активно занимается спортом и даже не подозревает о том, что вскоре ей предстоит начать работу на КГБ. Она как две капли воды похожа на погибшую супругу американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в Ленинград для встречи с агентом, работающим в секретном научно-исследовательском институте. Под руководством Волохова контрразведка разрабатывает сложную шпионскую операцию с целью выявления "крота" в оборонной отрасли. Они намерены ввести Юлию в близкий круг общения американца, надеясь, что он попадется на эту уловку.
