В якутский город из Москвы прибывает новый руководитель музыкальной школы, русский по происхождению. Он полон решимости внедрить свои методы управления, но вскоре сталкивается с конфликтом с Мартой Григорьевной, которая возглавляет детский хор. Время перестройки подталкивает народ саха к переосмыслению своей культурной идентичности. Эта встреча двух миров становится источником неожиданного духовного сближения между директором и его прежней соперницей. Теперь Марте предстоит решить, что для нее важнее: мистическое наследие прошлого или любовь, открывающая двери в светлое будущее.